他希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司，开云 开云体育官网目前组合持仓主要集中在电力设备、新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费行业，以及稳健增长、高股息率的企业。

　　展望下个季度，一方面，新能源行业经过过去两年的扩张周期，供给在大部分环节已经出现供过于求的局面，随着上游原材料价格的快速下跌，在买涨不买跌的心理预期下，全产业链进入去库存阶段，原材料价格的大幅下跌将使得终端产品的成本出现大幅的下降，这也将传导给终端的消费者，意味着随着产品价格的逐步企稳，更低的产品价格有望刺激需求进一步扩大，在全产业链库存较低的情况下，有望进入新一轮需求提升叠加补库周期，而头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司越来越乐观，但后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股；

　　整体上没有特别大的变化，更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产化的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业，以及需求回暖的消费行业。开云 开云体育官网开云 开云体育官网开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口开云体育 kaiyun.com 官网入口