本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）于2023年7月27日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监开云 开云体育事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金44,000.00万元（人民币，下同）及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”；同意公司使用募集资金 19,162.55万元及其相应利息向全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）进行增资，用于实施募投项目“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”。
● 本次增资完成后，高端制造公司和再生资源公司仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次增资事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人开云 开云体育兴业证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)，公司获准向不特定对象发行可转开云 开云体育换公司债券640万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币63,162.55万元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月24日出具了华兴验字[2023]号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“募集资金投向”的安排，并结合本次实际募集资金净额情况，对募集资金具体投向作如下安排：
序号 项目名称 实施主体 项目总金额 拟以募集资金投入金额 以募集资金净额投入金额
（一）“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”的实施主体为公司全资子公司高端制造公司，公司拟使用募集资金44,000万元及其相应利息（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向高端制造公司增资，其中 44,000万元增加注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后高端制造公司的注册资本由20,000万元变更为64,000万元（最终以工商登记变更核准为准）。
（二）“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”的实施主体为公司全资子公司再生资源公司，公司拟使用募集资金19,162.55万元及其相应利息（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）向再生资源公司增资，其中19,000万元增加注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后再生资源公司的注册资本由12,000万元变更为31,000万元（最终以工商登记变更核准为准）。
7、经营范围：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；有色金属压延加工；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；住房租赁；货物进出口
7、经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；金属废料和
本次使用募集资金向高端制造公司和再生资源公司两家全资子公司增资，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司对上述两家全资子公司的生产经营管理具有控制权，财务风险可控。
为确保募集资金使用安全，公司及实施募投项目的子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定实施监管，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
2023年7月27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
（三）《四川福蓉科技股份公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
（四）《兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》